Particuliers

Qui n’a jamais songé à préparer le futur ? Épargner pour se faire plaisir et concrétiser un beau projet. Sortir du système d’épargne classique pour obtenir plus de résultats. Investir dans l’immobilier pour réduire ses impôts ou anticiper sa retraite. Transmettre son patrimoine à ses enfants dans les meilleures conditions…

Et si nous vous apportions les clés pour mettre votre argent au service de vos projets personnels ? Ensemble, donnons du sens à vos finances.

Il n’y a pas de minimum d’âge ou de revenus pour devenir acteur de la gestion de son patrimoine ! Quel que soit votre niveau d’épargne, vous pouvez la faire fructifier. Quels que soient vos revenus, des solutions financières et patrimoniales s’offrent à vous.

Ce que peut vous apporter un CIF :

  • Des solutions d’épargne et de retraite auxquelles vous n’avez pas pensé
  • Une réactivité face à la conjoncture actuelle
  • Des conseils pour l’achat d’une résidence ou pour un investissement locatif
  • Le développement de votre patrimoine « au fil de l’eau », sans pénaliser votre vie actuelle
  • Des conseils pour diminuer votre impôt et transmettre votre patrimoine

Ce que je vous apporte aussi :

  • 18 années d’expérience dans l’accompagnement de projets personnels ou professionnels
  • Un accompagnement sur le long terme et une relation de confiance
  • Un regard extérieur et bienveillant sur votre épargne et votre patrimoine, pour mieux les optimiser
  • La défense de vos intérêts auprès de mes partenaires de la banque et de l’assurance

Ce qui compte pour moi c’est VOUS !

  • Vous offrir un autre regard, ouvrir d’autres chemins possibles, vous accompagner à accélérer les changements ….
  • Décrire avec vous votre bilan personnel et professionnel, vous accompagner à élaborer et mettre en œuvre vos projets.
  • Vous faire découvrir vos propres forces pour mieux vivre un repositionnement personnel ou professionnel.
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